HLB, 유상증자 2차 정정공시 변경일정 정리 (feat. 9/23 증권신고서)

2022년 9월 23일(금)

알디노입니다. 23일 오후 3시 39분에 또다시 3,250억 원 유상증자에 대한 2차 정정신고가 공시되었습니다. 빠르게 변경된 내용과 일정에 대하여 살펴보겠습니다.

유상증자 2차 정정신고 변경사항

⏹️ HLB 오늘의 증시 현황(9/23)

오늘 유증가 1차 발행가액이 결정되는 마지막 날이었습니다. 시황을 보셨으면 아시다시피 오전 중에 빠르게 주가를 최고 44,850원(5%)까지 상승시키더니 이후 힘없이 계속 떨어져 결국 43,350원으로 마감되었습니다. 시간외로 -1,300원(-3%)이 빠졌네요. 시간 외 단일가가 빠지는 것은 당연한 결과입니다. 2차 유증 연기 정정공시가 나오니 단타로 들어온 물량 등이 빠진 것으로 크게 신경 쓰지 않아도 될 것 같습니다.

다들 잘 아시겠지만, 오늘은 기산일 가중산술평균주가를 결정하는 날로 이로 인한 1차 발행가액이 결정되는 날이었습니다. 오늘 거래량은 1,181,969주, 거래대금은 519억 원으로 가중산술평균주가는 43,955원이므로, 예정발행가액인 34,050원에 훨씬 못 미친 32,245원으로 결정될 뻔했습니다.

이렇게 결정되면, HLB입장에선 이전 포스팅에서도 언급했지만, 3,350억 원의 계획된 투자자금에 부족분을 자체자금으로 투입되어야 하는 결과를 초래하게 되어, 결국은 유증 실패가 가능성이 높아지게 됩니다.

그래서인지 모르겠으나, 오늘 장 마감 후 오후 3시 39분에 유상증자 정정신고(연기)가 재빠르게 공시되었으며, 그 내용을 빠르게 정리하였습니다.

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1. 자금의 사용목적

타법인 증권 취득자금과 시설투자자금, 운영자금 및 채무상환자금에는 이전 정정공시와 변동이 없습니다.

2. 신주 발행 예정가(34,050원)

신주 발행 예정가도 변경 없이 그대로 34,050원입니다.

3. 신주 발행가액 결정일

1차 발행가액 결정일 : 10월 11일
2차 발행가액 결정일 : 11월 28일
최종 발행가액 확정일 : 11월 28일
확정 발행가액 공고 : 11월 29일

확정 발행가액 공고는 HLB 홈페이지(www.hlbkorea.com) 및 다트 전자공시 홈페이지(dart.fss.or.kr)를 통해 공고됩니다.

신주 발행가액의 1차, 2차 발행가액과 결정방법에 대해서는 아래 포스팅에서 보다 자세히 설명하였습니다.

▶HLB, 유상증자 공모가격(유증가 발행가액) 결정방법

▶HLB, 유증가 가중산술평균주가 정리 (차주 주가 예상)

4. 권리락(10/13)

권리락은 신주배정기준일 하루 전인 10월 13일에 발생하고요, 이때 주가 보정이 이루어집니다.

권리락 및 권리락 계산에 대한 자세한 설명은 아래 포스팅에서 확인 바랍니다.

▶ 권리락과 주가 조정 계산 (feat. HLB 유상증자)

5. 신주배정기준일(10/14)

신주배정기준일은 9월 28일에서 10월 14일로 변경되었습니다. 이전 포스팅에서 설명드렸지만, 이 날은 주주 확정되는 날이므로, 주주로써 확정받기 위해서는 반드시 2 거래일 전인 10월 12일까지 주식을 보유하셔야 함에 유의 바랍니다.

6. 신주인수권 증서 상장 거래 기간(11/16~22)

이 기간도 중요합니다. 신주인수권 즉, 유증 참여를 하느냐, 마느냐를 결정하는 마지막 기간이라 보시면 됩니다. 보통 5 거래일(11월 16일~22일) 동안 이루어지며, 이 기간 동안에 가상으로 상장이 이루어지며, 이 때는 신주인수권증서에 대한 매매가 가능합니다. 유증 참여를 원하지 않으실 경우 이 기간동안 신주인수권을 모조리 매도하시면 됩니다. 이후 다음날인 11월 23일에는 신주인수 증서의 상장 폐지됩니다.

7. 구주주 청약일(12/1~2)

구구주의 청약일이 11월 2~3일에서 12월 1일~2일(양일간)로 변경되었습니다. 알고 계시겠지만, 이 기간에 청약대금을 입금시키면 되며, 또한 이 기간에 20% 한도로 추가 청약도 가능하오니 원하시면 추가 청약 대금까지 입금하시면 됩니다.

8. 신주 상장 및 유통 개시일(12/23)

신주 상장 및 유통 개시일은 11월 24일에서 12월 23일로 변경되었으며, 이때부터 본격적인 매매를 하시면 됩니다.

9. 2차 변경 일정 LIST

끝으로, 9월 23일 유상증사 2차 정정공시의 전체 변경된 일정 리스트는 아래와 같습니다.

유증 공모절차 및 각 항목에 대해 상세한 설명에 대해서는 아래의 포스팅을 참조 바랍니다.

▶HLB, 유상증자 절차(일정), 이것만은 알고 대응하자!